Finanzplanung methodisch meistern

Entwickeln Sie fundierte Kompetenzen in der Vermögensverwaltung mit unserem strukturierten Programm. Lernen Sie die professionellen Techniken erfahrener Finanzberater.

Programm entdecken

Ihr Weg zur finanziellen Expertise

Von der Entdeckung grundlegender Konzepte bis zur Beherrschung fortgeschrittener Strategien – folgen Sie einer logischen und bewährten Entwicklung.

Phase 1

Grundlagen der Finanzplanung

Sie beginnen mit dem Verständnis grundlegender Mechanismen: persönliche Budgetierung, Analyse von Cashflows und Identifikation finanzieller Ziele. Diese Phase legt die solide Grundlage für jeden professionellen Ansatz.

Phase 2

Werkzeuge und Techniken der Analyse

Aneignung von Methoden der Finanzdiagnose, Berechnungen zur Steueroptimierung und Erstellung von Dashboards. Sie lernen, spezialisierte Software zu nutzen und komplexe Daten zu interpretieren.

Phase 3

Fortgeschrittene Vermögensstrategien

Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, Risikomanagement und Optimierung von Investitionen. Diese Phase bereitet Sie auf komplexe Situationen in der beruflichen Praxis vor.

Portfoliomanagement

Lernen Sie, ausgewogene Portfolios entsprechend den Risikoprofilen zu erstellen und zu optimieren. Meistern Sie Techniken der Vermögensallokation und Performanceüberwachung.

Steueroptimierung

Entdecken Sie legale Optimierungsmaßnahmen und Vermögensstrategien. Verstehen Sie die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Investitionsentscheidungen.

Rente und Vermögensübertragung

Entwickeln Sie Strategien für die Rentenvorsorge und Vermögensübertragung. Meistern Sie langfristige Sparinstrumente und erbrechtliche Aspekte.

Vielfältige Wege, gemeinsame Expertise

Unsere Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Bereichen, teilen jedoch alle das Ziel, echte Expertise in der Finanzplanung zu entwickeln.

Berufliche Umorientierung

Martina, ehemalige Buchhalterin

Nach 15 Jahren in der allgemeinen Buchhaltung wollte Martina in die Vermögensberatung wechseln. Die Schulung vermittelte ihr die spezifischen Kompetenzen, und sie unterstützt nun Kunden bei ihren Finanzprojekten.

Geschäftsentwicklung

Thomas, Bankberater

Bereits in einer Bankfiliale tätig, wollte Thomas seine Kenntnisse in der Vermögensverwaltung vertiefen, um seine gehobene Kundschaft besser zu beraten und sein Portfolio auszubauen.

Ein schrittweiser und praxisnaher Ansatz

Jedes Modul basiert auf realen Praxisbeispielen und professionellen Werkzeugen. Sie arbeiten an authentischen Szenarien, wie sie in Beratungsbüros oder Privatbanken vorkommen.

Vorbereitung Ihrer Schulung