Unsere Geschichte beginnt mit Ihnen

Seit 2018 verändern wir die Beziehung unserer Kunden zu ihrem Geld. Keine leeren Versprechungen, sondern konkrete Strategien, die wirklich funktionieren.

Warum wir existieren

Alles begann mit einer einfachen Frustration. Zu viele Menschen fühlen sich in Bezug auf ihre Finanzen verloren, nicht aus Mangel an Intelligenz, sondern aus Mangel an authentischer Begleitung.

Im Jahr 2018, nachdem wir gesehen hatten, wie Dutzende von Freunden und Kollegen mit grundlegenden Fragen — Sparen, Investitionen, Altersvorsorge — kämpften, beschlossen wir, etwas anderes zu tun.

Unser Ansatz? Klare Erklärungen ohne Fachjargon und vor allem Ratschläge, die an Ihre tatsächliche Situation angepasst sind, nicht an ein theoretisches Profil.

Was unsere Arbeit leitet

Volle Transparenz

Wir erklären unsere Gebühren beim ersten Treffen. Keine Überraschungen in sechs Monaten, keine versteckten Klauseln. Sie wissen genau, wofür Sie zahlen und warum.

Maßgeschneiderte Strategien

Ihre Situation ist einzigartig, ebenso unsere Ratschläge. Ein Paar mit Kindern hat andere Bedürfnisse als ein Unternehmer oder ein zukünftiger Rentner. Das ist gesunder Menschenverstand, aber selten.

Langfristige Beziehung

Wir suchen keine Kunden für drei Monate. Ihre Ziele entwickeln sich weiter, Ihre Situation ändert sich, wir bleiben an Ihrer Seite, um den Kurs anzupassen, wenn es nötig ist.

Das Team, das Sie begleitet

Camille Rousseau

Direktorin für Finanzplanung

Fünfzehn Jahre Erfahrung in der Finanzberatung, ehemalige Vermögensverwalterin bei einer großen Bank. Sie verließ den traditionellen Sektor, um etwas Menschlicheres zu schaffen.

Unsere Expertise für Ihre Projekte

Steueroptimierung für Privatpersonen und Selbstständige

Strategien für Sparen und schrittweises Investieren

Altersvorsorge und Vermögensübertragung

Immobilienfinanzierung und Kreditverhandlungen

Finanzschutz und maßgeschneiderte Versicherungen

Begleitung von Unternehmensgründern

Lassen Sie uns über Ihre Situation sprechen