Vorher: "Ich verdiente gut, hatte aber das Gefühl, ohne Plan zu handeln. Meine Ersparnisse lagen auf einem Sparkonto und ich verschob ständig meine Investitionsprojekte."
Nach 18 Monaten: "Ich habe jetzt einen strukturierten Sparplan, meine Investitionen sind diversifiziert und ich konnte die Renovierung meines Hauses finanzieren. Keine Sorgen mehr, nur Gelassenheit."
Bereiten Sie Ihren finanziellen Erfolg vor
Bevor Sie Ihren Weg in der Finanzplanung beginnen, entdecken Sie unseren individuellen Ansatz, der Ihre Beziehung zum Geld verändert. Jeder Schritt zählt für eine sichere Zukunft.
Unser bewährter Ansatz
Nach fünfzehn Jahren Begleitung haben wir einen Ansatz entwickelt, der sich jedem Profil anpasst. Keine Zauberformeln, nur konkrete Strategien, die auf Ihrer tatsächlichen Situation basieren.
Individuelle Analyse
Wir beginnen damit, Ihre finanzielle Geschichte, Ihre Ziele und Ihre spezifischen Anliegen zu verstehen.
Maßgeschneiderte Strategie
Jeder Plan ist einzigartig, gestaltet nach Ihren Einkünften, Ihrer Familie und Ihren Lebensprojekten.
Kontinuierliche Begleitung
Regelmäßige Nachverfolgung, um Ihre Strategie an die Entwicklung Ihrer Situation anzupassen.
Praktische Werkzeuge
Konkrete Ressourcen für das tägliche Management und die richtigen Entscheidungen.
Transformationsgeschichten
Erfahren Sie, wie unsere Kunden die Kontrolle über ihre Finanzen zurückgewonnen und ihre Projekte verwirklicht haben.
Stéphane Moreau
Ingenieur, 38 Jahre
Marion Dubois
Freelance-Beraterin, 42 Jahre
Die Herausforderung: "Unregelmäßige Einkünfte, kein vollständiger Sozialschutz und der Wunsch, meine Rente trotz der Unsicherheiten des Freelancings vorzubereiten."
Die Lösung: "Wir haben ein System zur Einkommensglättung entwickelt und eine angepasste Rentenersparnis eingerichtet. Ich schlafe besser und meine Projekte schreiten voran."
Die Lösung: "Wir haben ein System zur Einkommensglättung entwickelt und eine angepasste Rentenersparnis eingerichtet. Ich schlafe besser und meine Projekte schreiten voran."
Thomas Leroy
Familienvater, 45 Jahre
Das Ziel: "Die Ausbildung meiner drei Kinder finanzieren und gleichzeitig meine Rente vorbereiten. Online-Simulatoren haben mich nur verwirrt."
Heute: "Alles ist organisiert: Studienerparnis, steuerliche Optimierung und Rentenstrategie. Jeder Euro hat seinen Platz und seinen Nutzen."
Heute: "Alles ist organisiert: Studienerparnis, steuerliche Optimierung und Rentenstrategie. Jeder Euro hat seinen Platz und seinen Nutzen."
Häufige Fragen nach Phasen
Vor dem Start
- Muss ich eine Mindestsumme an Ersparnissen haben, um zu beginnen?
- Wie lange dauert es, bis ich erste Ergebnisse sehe?
- Wie unterscheiden Sie sich von traditionellen Banken?
- Kann ich weiterhin einen Teil meiner Finanzen selbst verwalten?
Während der Begleitung
- Wie oft treffen wir uns?
- Was tun, wenn sich meine Situation plötzlich ändert?
- Wie kann ich die Entwicklung meiner Investitionen verfolgen?
- Kann ich meine Strategie unterwegs ändern?
Auf dem Weg zur Eigenständigkeit
- Wie weiß ich, ob ich bestimmte Aspekte selbst verwalten kann?
- Welche Tools empfehlen Sie für die Nachverfolgung?
- Bleiben Sie nach dem Ende der Begleitung in Kontakt?
- Wie kann ich Änderungen in der Gesetzgebung antizipieren?